Métal de flexion: l'avenir du complexe électronique de Taiwan
Pourquoi c'est important: Dans tout l'accent mis sur les grands processeurs et la «race d'IA», nous négligeons souvent les activités beaucoup moins glamour de construire des systèmes de calcul. Nous avons exploré différentes parties de cela (et ici), mais il existe une hypothèse sous-jacente intégrée à toutes ces conversations – le rôle des entreprises taïwanaises sur lesquelles repose tout l'écosystème. Que signifie le passage à l'IA pour les centaines d'entreprises qui composent cet écosystème critique?
On nous a rappelé cela lors de notre récente visite au Mobile World Congress lorsque nous avons eu la chance de visiter le stand ITRI de Taiwan.
ITRI est une organisation commerciale représentant leurs sociétés d'électronique. Le stand avait une douzaine de vendeurs offrant divers équipements informatiques. Cela comprend des entreprises comme IBase et NEXCOM, qui fabriquent des équipements de serveurs spécialisés (Security and Edge), Asrock, qui fabrique des cartes mères, et Aerotek, qui produit toutes sortes d'équipements radio (Wi-Fi, MMWAVE, etc.). Ce sont de petites entreprises sans le cachet de TSMC ou Mediatek, mais collectivement, elles remplissent une fonction importante sur le marché.
Note de l'éditeur:
L'auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour les entreprises des industries mobiles, de réseautage, de jeu et de logiciels.
Le problème ici est que toutes ces sociétés ont été construites sur Intel. Parcourez leurs catalogues – tous ces serveurs de spécialités et cartes mères sont construits sur des processeurs Intel, souvent trois ans (ou plus) vieux.
Avant la montée en puissance de TSMC en tant que produit phare du complexe électronique de Taiwan, les sociétés taïwanaises ont formé le fondement du calcul moderne, remplissant chaque créneau et spot disponible dans la chaîne d'approvisionnement. Au fil des ans, beaucoup (mais pas tous) de ces sociétés ont déménagé leur base de fabrication vers le continent, mais la R&D et le siège social de base sont restés à Taïwan.
Maintenant, toutes ces entreprises sont confrontées à deux transitions majeures. Le premier est qu'ils doivent résister à la tourmente d'Intel. Peu importe ce que le nouveau PDG d'Intel fait avec ses Fabs, l'entreprise est presque sûre de faire face à une réduction majeure des effectifs et un rétrécissement correspondant de leur étendue d'activité. Cela conduira très probablement à une réduction du soutien à cet écosystème.
Les entreprises qui comblent aujourd'hui l'écart en fournissant un soutien à la longue queue de l'électronique d'entreprise trouveront probablement beaucoup plus difficile de maintenir les niveaux de soutien précédents.
Leur deuxième transition majeure est, bien sûr, une grande partie de la cause des problèmes d'Intel – le passage au calcul de l'IA et à la montée de Nvidia.
NVIDIA est devenu la force dominante dans les applications de calcul du centre de données et, à mesure que l'IA se perfore dans le bord, cette longue queue devra trouver du matériel de calcul spécialisé de quelqu'un. Mais il n'est pas clair que les vendeurs traditionnels de Taiwan pourront le soutenir.
À MWC, le seul refuge de la mer du marketing de lavage de l'IA était le stand ITRI, où presque personne n'a parlé de l'IA (du moins pas dans des supports marketing explicites).
Nvidia est maintenant en train de développer l'écosystème électronique qui a fourni tant de soutien à Intel. Le GTC de Nvidia et le prochain Computex, concernent beaucoup les efforts de Nvidia pour trouver, former et soutenir des partenaires qui peuvent remplir leur livre d'entreprise en constante augmentation. Cela étant dit, il est peu probable que Nvidia accumule son réseau de partenaires de la même manière qu'Intel.
Le monde a beaucoup changé et les entreprises qui créent aujourd'hui des boîtes de serveurs semi-personnalisées pour le calcul traditionnel ne sont peut-être pas celles qui créent des boîtes de serveurs à longue queue semi-personnalisées pour l'IA. Lors de notre tournée, nous n'avons vu presque aucun soutien à AMD, sans parler de Nvidia. Ce complexe est construit sur x86 et le calcul général – le complexe AI va être différent.
Le GTC de Nvidia et le prochain Computex, concernent beaucoup les efforts de Nvidia pour trouver, former et soutenir des partenaires qui peuvent remplir leur livre d'entreprise en constante augmentation.
Dans certains sens, nous pourrions voir certaines de ces sociétés modifier leurs conceptions – une carte mère pour un processeur est construite avec en grande partie les mêmes matériaux qu'une carte GPU. Mais une grande partie de cette entreprise s'étend au-delà des bases de la flexion des métaux.
Les entreprises qui construisent des serveurs basées sur Intel depuis des décennies n'ont pas l'expérience interne avec NVIDIA – Nouveau micrologiciel, nouveaux schémas de compatibilité des épingles, nouvelles exigences de puissance et de refroidissement, etc. Ce type d'expertise douce a aidé ces entreprises à se différencier des constructeurs de boîtes purement axés sur la fabrication sur le continent.
Avec une grande partie de cette expertise rendue moins critique pour les clients, tout ce qui le remplacera est très vert – une balle de saut où les vendeurs traditionnels n'ont aucun avantage clair.
Cela ne signifie pas que la catastrophe est imminente, mais il semble probable qu'une grande transformation commence bientôt. La force d'Intel dans ce coin de l'industrie, non seulement avec les petits fabricants de spécialités, mais aussi leurs grandes pairs (et souvent les sociétés mères), a longtemps été un avantage concurrentiel majeur qui a déclenché d'autres fournisseurs de processeurs en herbe.
La capacité d'Intel à conserver ce complexe jouera un rôle important dans la détermination de son avenir. Si Intel peut rester le partenaire de silicium préféré ici, ce segment fournira une source importante de demande sur laquelle Intel peut reconstruire. Mais il n'est pas clair dans quelle mesure ces entreprises peuvent naviguer dans les changements à venir au cours des prochaines années.
